Leistungen im Überblick
Jede Dienstleistung wird individuell auf Ihre Situation angepasst.
Die folgenden Preise verstehen sich als Orientierung für Erstmandate. Der tatsächliche Umfang und die damit verbundenen Kosten werden nach einem ausführlichen Kennenlerngespräch gemeinsam festgelegt.
Vermögensstrukturierung
ab 2.847 EUR
Der Grundstein jeder erfolgreichen Kapitalstrategie. Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögenssituation, identifizieren Schwachstellen und entwickeln eine Struktur, die Ihren Zielen entspricht.
Diese Leistung umfasst:
- Detaillierte Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte
- Analyse der aktuellen Risikostruktur
- Entwicklung einer optimierten Vermögensaufteilung
- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Umsetzung
- Schriftliche Dokumentation aller Ergebnisse
Besonders geeignet für Mandanten, die erstmals eine professionelle Strukturierung ihres Vermögens anstreben.
Portfoliomanagement
ab 4.293 EUR jährlich
Kontinuierliche Betreuung Ihres Anlagekapitals mit regelmäßigen Anpassungen und fortlaufender Optimierung. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft – wir kümmern uns um Ihr Portfolio.
Diese Leistung umfasst:
- Laufende Überwachung und Anpassung Ihrer Anlagen
- Quartalsweise Performanceberichte
- Rebalancing bei Marktveränderungen
- Steueroptimierte Transaktionsumsetzung
- Jährliches Strategiegespräch
- Direkter Kontakt bei Fragen
Ideal für Anleger, die eine professionelle Verwaltung ihres Kapitals wünschen, ohne sich täglich mit Marktentwicklungen beschäftigen zu müssen.
Risikoabsicherung
ab 1.876 EUR
Vermögensschutz durch intelligente Diversifikation und gezielte Absicherungsstrategien. Rendite ist wichtig, aber der Erhalt Ihres Kapitals ist fundamental.
Diese Leistung umfasst:
- Risikoanalyse Ihrer bestehenden Positionen
- Entwicklung von Absicherungsszenarien
- Implementierung von Schutzmechanismen
- Stresstests verschiedener Marktszenarien
- Anpassungsempfehlungen bei Veränderungen
Empfohlen für Mandanten mit konzentrierten Positionen oder erhöhtem Sicherheitsbedürfnis in volatilen Marktphasen.
Strategische Beratung
ab 3.621 EUR
Begleitung bei wichtigen finanziellen Weichenstellungen: Unternehmensverkäufe, größere Erbschaften, Immobilienentscheidungen oder Ruhestandsplanung. Momente, die Klarheit und Struktur erfordern.
Diese Leistung umfasst:
- Situationsanalyse und Zieldefinition
- Entwicklung verschiedener Handlungsszenarien
- Bewertung steuerlicher Auswirkungen
- Koordination mit anderen Beratern (Steuerberater, Anwälte)
- Begleitung während der Umsetzungsphase
Für Mandanten vor grundlegenden Finanzentscheidungen, die eine neutrale, kompetente Einschätzung benötigen.
Nachfolgeplanung
ab 5.142 EUR
Die geordnete Übergabe von Vermögen an die nächste Generation erfordert sorgfältige Planung. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Wünsche strukturiert und steueroptimiert umzusetzen.
Diese Leistung umfasst:
- Analyse der Vermögensstruktur und Erbschaftssituation
- Entwicklung von Übergabemodellen
- Steueroptimierte Gestaltungsempfehlungen
- Abstimmung mit Notaren und Steuerberatern
- Langfristige Begleitung des Prozesses
Relevant für Mandanten, die frühzeitig Klarheit über die Vermögensnachfolge schaffen möchten.
Liquiditätsplanung
ab 2.184 EUR
Systematische Planung Ihrer kurz- und mittelfristigen Liquiditätsbedürfnisse. Damit Sie jederzeit handlungsfähig bleiben, ohne Rendite zu verschenken.
Diese Leistung umfasst:
- Erfassung regelmäßiger und außerordentlicher Ausgaben
- Optimierung der Liquiditätsreserven
- Zinsorientierte Anlage freier Mittel
- Halbjährliche Überprüfung und Anpassung
Sinnvoll für Selbstständige, Unternehmer und alle, die ihre Liquidität aktiv steuern möchten.
Kombinierte Mandate
In der Praxis kombinieren die meisten Mandanten mehrere Leistungen. Portfoliomanagement mit Risikoabsicherung. Strategische Beratung mit Nachfolgeplanung. Vermögensstrukturierung als Basis, gefolgt von laufender Betreuung.
Wir entwickeln gemeinsam ein Paket, das zu Ihrer Situation passt – und passen es im Lauf der Zeit an Ihre Bedürfnisse an.
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